این کتاب اقتباسی است از داستانی از کتاب قابوس نامه. مصور. برای گروه سنی +7 سال.
خلیفه از فتح خوشش آمد. او را به قصر خودش برد و از او خیلی پذیرایی کرد. خلیفه معلمی را استخدام کرد تا به او شنا یاد دهد. فتح یک روز برای شنا به رود دجله رفت و رود او را با خودش برد. فتح غرق نشد، ولی توی سوراخ یکی از صخره ها گرفتار شد. چند روز آن جا بود و هر روز از نان های تازه ای که روی یک سینی چوبی آب می آورد، می خورد. روی نان ها نوشته شده بود، «محمد پسر حسن کفش دوز». خلیفه بعد از چند روز فتح را پیدا کرد و دنبال محمد پسر حسن کفش دوز فرستاد.